中国电商衍生服务业发展研究报告
发布日期：2018-04-16 浏览次数：674
近年来，随着我国互联网基础设施的不断完善，网络购物用户数量持续增长，我国电子商务市场交易规模呈现高速增长的态势。中国电商衍生服务业是伴随着电子商务的快速发展而衍生出来的新兴服务行业，主要是以网络零售电子商务市场的商家为主要对象，为其提供电子商务活动中的软件服务、客户管理服务、运营服务、智能硬件的服务集合。
根据数据显示，截止到2017年，淘宝天猫、微店（微信）、京东三大主流电商平台活跃卖家数量达到1166.08万家。由于2014-2015年微店迅猛发展，导致整体卖家数量同比增速较快，达到31.70%，而微店优质卖家经过1年的沉淀后，淘汰了一部分实力较弱的卖家，导致同比增速大幅度放缓，达到15.10%。
在激烈的竞争环境中，活跃卖家数量增速趋缓，而留下来的优质卖家，将更注重精细化运营，并加强相关方面的投入，以至于在卖家增速不高的情况下，电商衍生服务业的市场规模反而增加。根据数据显示，2017年中国电商衍生服务业市场交易规模在197.6亿元，同比增长30.3%，预计2020年中国电商衍生服务业市场交易规模将达到400.3亿元。电商衍生服务业在2014年开始进入高速发展期，市场需求激增，2015年整体市场增速达到72.3%。2017年中国网络零售市场将随着消费升级和供给侧改革的刺激进入新一轮增长期，因此电商衍生服务业也将实现增长，但步入2018后，电商衍生服务市场进入应用成熟期，增长率将逐步降低,未来五年复合增长率为26.5%。
根据数据显示，截止到2017年，整个衍生服务市场服务商数量达到6.5万家，同比增速达到25.7%。其中阿里巴巴服务商市场的服务商数量就达到5.2万家。现阶段，微信的微店和京东的服务市场相较于阿里巴巴发展较弱，但是未来将会有更多的服务商进入。同时，由于阿里巴巴服务市场竞争激烈，一些原来在阿里巴巴服务市场的优质服务商正在转型做全渠道的服务商，导致整个市场增速放缓，预测未来3年衍生服务市场服务商数量年均增速将达13%。在全国各省中，阿里巴巴在线商业服务生态发展指数TOP前十的省份分别是：浙江、北京、上海、广东、福建、江苏、天津、山东、陕西、河北。
电商衍生服务市场发展历程
研究发现，中国电商衍生服务业市场分为以下发展阶段：
探索期（2009-2011）
伴随着淘宝网的交易规模逐年攀升，淘宝商家的数量也与日俱增，由于淘宝市场竞争激烈，商家对店铺运营有了新的需求，针对于淘宝商家的新需求，2009年，阿里巴巴建立了商家服务市场，为商家提供电商服务，同时，也引入了首批第三方电商衍生服务商企业共同为淘宝商家提供服务，标志着中国电商衍生服务业的开始。
随着服务市场的淘宝商家规模不断扩大，吸引了大批电商衍生服务提供商进入市场，同时，电商衍生服务业市场也受到了资本方的关注，部分电商衍生服务提供商获得了资本方的投资，整个中国电商衍生服务业呈现欣欣向荣的景象。
由于电商衍生服务提供商较多，商业模式同质化严重，竞争越发激烈，造成了很多服务提供商以低价的方式抢占市场，部分服务提供商经过价格战后逐步退出市场，市场认可度骤减，第一波“浪潮” 退去。
市场启动期（2012-2013）
中国电商衍生服务市场经过整合期后，主流的服务提供商已经确定了位置，同时，中国电子商务市场也在快速发展，商家对电商服务的需求也发生了变化，各大服务提供商根据市场的变化开始逐渐开发新的产品，来满足商家的需求。
高速发展期（2014-2017）
中国电商衍生服务市场登陆资本市场，杭州美登科技股份有限公司、厦门欢乐逛科技股份有限公司、上海爱用宝科技股份有限公司等成功登陆新三板，其中，上海宝尊电子商务有限公司在美国纳斯达克也完成IPO，整个市场的资本投入进入回报期。同时，电商衍生服务业市场的服务类目逐渐增多，服务形式更多样化，整个产业链分工明确，市场交易规模稳步增长，进入高速发展期。
预计2018年以后将进入成熟期，中国电商衍生服务业的市场格局将基本确定，市场规模增速减缓，进入稳定增长阶段。行业中的领先服务提供商将在新模式和新产品等方面进行探索。
中国电商衍生服务市场分类
按照中国电商衍生服务业定义，可以按照细分领域不同，分为软件服务、客户管理服务、运营服务、智能硬件四大类。
软件服务：指的是网络零售电子商务市场上的商家，在进行电子商务活动过程中，为了减少大量人力，提高工作效率和数据的准确性，所需要的综合管理性的服务软件，包括：店铺管理类软件、竞价排名类软件、打折促销类软件、ERP类软件（主要指的是面向中小型电商的简单的、非定制化的ERP软件，不包含大型电商企业应用的定制化ERP系统）、数据分析类软件。软件类产品的收入通常包括基础软件费和服务费两类，其中：① 基础软件费主要指店铺管理、竞价排名、打折促销、ERP等软件产品的购入费用，包括一次性买断、按年付费、按月付费等多种付费方式；② 服务费主要指购买软件后的系统维护费用，有按年付费、按资源消耗付费、按需收费等方式，具体由商家和电商软件服务提供商协商决定。
客户管理服务：指的是网络零售电子商务市场上的商家，为了扩大店铺收益，面对最终消费者使用的一种营销方式，主要指的是围绕客户关系进行的短信营销服务。电商客户管理服务提供商主要通过赚取短信采购和发送的价差来盈利。电商客户管理服务提供商向短信供应商采购短信，并将短信服务功能嵌入至软件中，提供给电商商家，商家通过给终端消费者发送营销短信进行产品或活动宣传，如商品促销活动、节日关怀、新品上新等，商家按照短信使用数量与服务提供商进行结算。
运营服务：指针对企业开展电商业务提供的各类运营服务，包括经销模式和服务费模式两种。经销模式主要是指代运营企业从品牌商处购买产品，进行全网零售和分销再卖给消费者，收益主要来自进出货差价，进出货期间的风险则全部由自己承担。服务费模式指的是网络零售电子商务市场上的商家，委托第三方电子商务运营服务商为其提供培训服务、品牌运营服务、客服运营服务、视觉策划（摄影和店铺设计）。服务费模式盈利方式主要有两类，第一类是以售卖产品/服务的形式定期收取固定的服务费收入，商家可根据实际采购需求按月、季度、半年或年度向电商运营服务提供商支付产品使用费或服务费；第二类是商家和电商运营服务提供商双方根据店铺收入约定分成比例来获得服务费收入。
智能硬件：指的是网络零售电子商务市场上的商家，为了提高商品的出库效率，而使用的智能化硬件，它具备连接能力，能实现互联网服务的加载，形成“云+端”的架构，包括：电子面单热敏打印机、扫码枪。电商智能硬件的经营模式主要有经销模式和直接销售两种模式。经销模式指的是电商智能硬件企业将产品品牌授权给经销商和代理商，由经销商和代理商销售电商智能硬件产品。直销模式指的是电商智能硬件企业直接面向终端消费者进行产品销售，终端消费者直接将费用支付给电商智能硬件企业。
中国电子商务衍生服务业产业链构成主要如下：
上游（服务市场）：指的是电子商务平台方为平台上的电商商家及电商衍生服务提供商提供的交易服务平台，电子商务平台方为电商衍生服务业的企业提供流量、技术等相关服务，并根据服务类目向电商衍生服务提供商收取相应的服务费。
中游（ISV：Independent Software Vendors 独立软件开发商）：电子商务衍生服务提供商，其中多为独立软件开发商，泛指电商衍生服务业的企业入驻服务市场，基于服务市场对电子商务市场上的商家提供服务，为其提供店铺装修、店铺管理、营销推广、数据分析、企业服务、第三方服务等，根据服务内容向商家收取服务费，并向服务市场支付流量或技术等服务费。
下游（电子商务市场上的商家）：商家为了在电子商务市场上更好的实现店铺收益，根据需求在服务市场上，向服务提供商订购相应的服务项目（如：软件产品、客户管理服务、运营服务、智能硬件等），并根据订购的服务项目向电商衍生服务业的企业支付相关费用。
对于电商衍生服务提供商而言，下游的商家直接带动他们的业务发展，因此下游商家的需求量变化对整体衍生服务行业影响至关重要。而上游的服务市场是电商衍生服务提供商生存的媒介平台，服务市场的发展成熟度以及平台上的相关规则变化对衍生服务提供商来说影响也非常大。
目前中国电商衍生服务行业整体竞争非常激烈，市场化程度较高，行业内也涌现了一批优秀企业。细分领域也形成了相对稳定的竞争格局，市场集中度较高。
企业案例分析
案例1：杭州光云科技股份有限公司
杭州光云科技股份有限公司,是中国首批电商软件服务企业，在国内电商软件服务企业中处于领先地位，同时，也是互联网SaaS模式的软件技术创新型企业。
光云科技专注于互联网电商软件服务，为电子商务市场的商家提供从管理、交易、营销、客户服务等各场景的一站式解决方案。光云科技公司的产品面向于电子商务市场上的商家，目前最主要的盈利来源于阿里巴巴旗下的商家服务市场（简称：服务市场；网址：fuwu.taobao.com）。光云科技主要产品包括超级店长（店铺管理类软件）、超级快车（竞价排名类软件）和快麦云托管，另外还有短信营销和电商打印机。
案例2：杭州美登科技股份有限公司
杭州美登科技股份有限公司成立于2013年，2016年8月在国内新三板挂牌，是国内较早的电商软件服务企业，主营业务为电子商务服务软件的研发、销售和运营。主打产品美折是一款促销软件，帮助商家完成产品促销活动，是阿里巴巴旗下商家服务市场的金牌淘拍档产品。杭州美登科技股份有限公司的盈利主要来源于阿里巴巴旗下的商家服务市场（简称：服务市场）。
中国电商衍生服务市场未来发展趋势
（1）跨境业务将成为电商衍生服务下一个盈利增长点
中国电子商务经过十多年的发展，已然成为全球规模最大的在线商业服务生态，业务延伸至全球各地，例如，2016年“双11”，阿里巴巴服务覆盖全球超过200个国家和地区，2017年1.5万+国际品牌参与到双11中，双十一当日43%用户购买了国际品牌。阿里巴巴集团2017年第三季度来自国际商业零售业务的营收为人民币28.78亿元(约合4.33亿美元)，较上年同期的人民币13.38亿元增长115%。2017年仅中国跨境进口零售电商交易规模就达到3632.1亿元，同比增速达到18.9%。伴随跨境业务稳步成长的同时，在未来几年中国电商衍生服务业的企业也将为海外商家提供优质的服务，跨境业务将会成为中国电商衍生服务业的下一个盈利增长点。
（2）产品研发由PC端向移动端迁徙
2016年中国网络零售市场交易规模为49687.5亿元人民币，移动端网络购物市场交易规模为38203.1亿元人民币，移动网购交易规模占网络零售市场交易规模的76.9%；预计2017年中国网络零售市场交易规模为67294.9亿元人民币，移动端网络购物市场交易规模为54802.1亿元人民币，移动网购交易规模占网络零售市场交易规模的81.4%；此外，截止至2016年3月，阿里巴巴移动端商家操作平台“千牛”数据显示，“千牛”日均活跃用户数已达到750万，并且这个数字还会持续扩大。所以，基于以上两点数据统计，在未来几年，中国电商衍生服务业的企业产品研发将从PC端迁徙至移动端。
（3）技术的创新升级与应用推动着服务模式的创新
随着技术的创新升级与应用将会改变中国电商衍生服务业的服务模式和商业模式，为其提供新的发展动能和新的拓展空间。主要体现在以下4个方面：
第一，云计算将为商业服务提供强大的技术支持，解决计算能力解决计算能力、存储空间、带宽资源等瓶颈问题，未来的商业软件与服务，将广泛部署在云计算平台上；
第二，大数据服务将为企业日常运营提供决策，不仅能够为企业营销提供帮助，还能为企业日常经营、生产、创新提供支撑；
第三，物联网将有效的提升电子商务活动中信息获取、储存、处理和传递效率等，并将在信息、支付、物流等领域给企业带来前所未有的变化；
第四，虚拟与现实技术的应用可以通过视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉等对人体进行全方位模拟，可以让消费者拥有更加“身临其境”的效果。
